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一带一路:沙特阿拉伯市场概况

更新时间:2016/4/27 17:00:41 来源:www.onobbb.com 浏览次数:535

主要经济指标

近期发展
由于政府支出以及基建投资增加,沙特阿拉伯经济增长由2015年第一季的2.3%,加快至2015年第二季同比增长3.8%。国际货币基金组织预期,该国经济于2015年及2016年分别增长3%及2.7%。

美国及俄罗斯等出口国以高成本开采原油,并不断增产,加上伊朗快将重返环球石油市场,沙特阿拉伯为保持市场占有率,把产油量由2015年1月的每日968万桶增加至7月的每日1,060万桶,刷新纪录。

2014年,沙特阿拉伯的累计外商直接投资达8,097亿里亚尔(折合约2,519亿美元),较2010年增加22.4%。根据中国商务部数据,同期,中国对沙特阿拉伯的累计投资由7.606亿美元增加至19.9亿美元。

在中东地区,沙特阿拉伯是香港第三大出口市场,仅次于阿联酋和以色列。2015年首9个月,香港对该国的出口总值同比上升10.7%至6.60亿美元;从该国的进口同比减少5.8%至4.53亿美元。

经济现况
经济
工业、服务业及农业分别占沙特阿拉伯国内生产总值(GDP)约60%、38%以及2%。石油是沙特阿拉伯经济的重要支柱,分别占该国出口、政府收入以及GDP约85%、80%以及45%。

随着政府开支以及基建投资增加,包括扩充铁路网络及兴建利雅得市铁路(Riyadh Metro),沙特GDP由2015年第一季增长2.3%,加快至第二季的3.8%。与此同时,该国非石油私人领域的增长率却由2014年第二季的6.1%放缓至2015年第二季的3.1%,这是10年来最慢增速。2014年,建造业仅增长6.7%,低于2013年的7.7%。零售批发、餐厅和酒店领域的增幅亦由2013年的6.6%放缓至2014年的6.0%。国际货币基金组织预期,沙特阿拉伯于2015年及2016年的GDP增幅分别为3%及2.7%。

石油及天然气出口
沙特阿拉伯是石油输出国组织(OPEC)的最大产油国,原油产量由2015年1月的每日968万桶增加至7月的每日1,060万桶,刷新纪录。面对美国页岩气生产商及俄罗斯等其他高成本石油出口国增产,以及伊朗获国际撤销制裁后将会重返环球石油市场,沙特阿拉伯为保持市场占有率,采取增产策略。自2011年发生「阿拉伯之春」运动后,沙特阿拉伯已持续提升石油产量,即使石油供应显然过剩,2015年初全球经济复苏亦见缓滞,仍然继续增产。

沙特阿拉伯除了在原油出口方面继续领先外,亦致力加强其天然气生产。美国能源资讯局表示,2014年,沙特阿拉伯的天然气产量达40,300亿立方英尺,全球排名第七。沙特政府锐意发展另类能源,例如核能和太阳能等,希望藉此减少将来的石油用量。该国计划于未来20年兴建16座核反应炉,成本逾800亿美元,首个反应炉料于2022年前完工。鉴于电力需求快速增长,沙特阿拉伯计划在2020年前把发电量由55吉瓦(GW)提升至120吉瓦。除此之外,该国订立目标,2032年全国有三分之一电力由太阳能产生。

经济多元化
为推动经济多元化,鼓励私营机构积极参与经济活动,沙特政府支持发展多项产业,例如化学品、石化产品、铝及塑料生产。2014年3月,沙特政府成立沙特阿拉伯工业投资公司,藉此注资制造业,特别是把原材料如石油化学品、塑料、化肥、钢及铝等加工为制成或半制成物料的工业。该公司拥有20亿沙特阿拉伯里亚尔(5.33亿美元)资金,会借助国内能源成本低廉及原材料充裕等优势,发展较全面的下游产业基地。

「阿拉伯之春」运动后,沙特阿拉伯连续4年制订扩张性财政预算案。2015年财政预算中,政府开支温和增长0.6%,至8,580亿沙特阿拉伯里亚尔(2,290亿美元),是自2011年以来首份赤字预算。虽然政府有意抑制开支增长,但仍需要对基建、教育及医疗大举注资逾1,000亿美元,其中教育及培训占2015年财政预算最大比重(570亿美元),是总开支的四分之一;其次是医疗和社会服务(420亿美元),以及基建和运输(170亿美元)。

沙特阿拉伯与阿联酋一样,已订下大型基建扩展计划。这两个国家同为海湾合作委员会 (GCC,由阿联酋、沙特阿拉伯、科威特、卡塔尔、巴林和阿曼等六个国家组成)的成员,主要分别是阿联酋侧重商业发展,沙特阿拉伯则致力发展各类型的基建和建造项目,包括油气设施、水电厂房、商住楼宇、公路铁道等。沙特的超级大型项目包括在麦地那(Medina)、哈伊尔(Hael)、吉赞(Jazan)及拉比格(Rabigh)等地建设4个「经济城」,预期2025年对外开放。沙特阿拉伯投资总局估计,这些经济城每年能为国家GDP贡献1,500亿美元,创造约130万个职位。

这些经济城中,以位于红海沿岸拉比格的阿卜杜拉国王经济城(King Abdullah Economic City)规模最大。沙特阿拉伯投资总局预期,该经济城可以创造100万个职位。阿卜杜拉国王经济城包含六大区域,即工业区、港口区、住宅区、教育区、休闲区以及金融岛,总投资成本估计达270亿美元。阿卜杜拉国王港已于2013年12月启用,到各阶段港口工程完成后,每年可处理2,000万个20英尺标准货柜(TEU)。该城的工业区料于2020年完工,截至2015年9月,已吸引90多家当地及跨国企业到区内投资,投资金额逾100亿沙特阿拉伯里亚尔(27亿美元)。

沙特阿拉伯政府推行「沙特化」计划,其中一项工作是于2011年改革劳动市场,藉此改善沙特国民的就业机会,又于2013年打撃非法外国劳工。在当地工作的900万名外劳中,超过100万名离开了沙特阿拉伯,部分依赖低成本劳动力的行业受到影响,增长减慢。

「阿拉伯之春」运动发生后,国王阿卜杜拉于2011年9月颁令,准许妇女在2015年的地区选举中参选及投票。由2012年5月起,沙特妇女出外工作,毋须得到男性同意。此举可鼓励女性就业,对该国而言是很大的进步。受雇于私营机构的沙特女性,由2011年的99,486人增至2013年的454,000人,升幅达4倍。为发展国家的教育事业,培育具备知识技能的劳动力,政府于2014年5月通过总值800亿沙特阿拉伯里亚尔(210亿美元)的五年计划,包括成立教育中心,为约25,000名教师提供培训,以及兴建1,500家托儿所。

投资政策
吸引外国投资是沙特阿拉伯经济政策一个重点。由2000年起,沙特的投资法例允许外商全资拥有项目(列入负面清单的活动除外),并放宽聘用外国雇员的规则。此外,法例允许外国人拥有当地物业,并降低企业税。2013年6月,沙特阿拉伯把周末由星期四至五,改为星期五至六,与其他海湾合作委员会成员国一致,藉此加强区域及国际商业关系。根据世界银行《2015年全球营商环境调查报告》,沙特阿拉伯在189个国家中排第49位,在中东和北非地区排名第二。外国投资者为了更容易进入沙特阿拉伯市场,一般都与当地公司结成伙伴。

沙特阿拉伯投资总局(Saudi Arabian General Investment Authority,简称SAGIA)是该国负责促进外商直接投资的主要机构,已把能源、运输与物流、资讯及通讯科技、卫生、生命科学以及人力资本列为优先推动的主要投资领域。外商直接投资项目必须取得投资总局许可;外商投资于特定领域亦须向沙特阿拉伯金融管理局(Saudi Arabian Monetary Agency,简称SAMA)申请额外许可。

外商投资
根据沙特阿拉伯金融管理局的资料,2014年,该国的累计外商直接投资达8,097亿里亚尔(折合约2,519亿美元),较2010年增加22.4%。根据中国商务部数据,同期,中国对沙特阿拉伯的累计投资由7.606亿美元增加至19.9亿美元。

贸易政策
沙特阿拉伯于2005年12月成为世界贸易组织(WTO)第149个成员国,其在降低关税方面的承诺将于2015年年底前分六个阶段实施。沙特于1993年初次申请加入关税及贸易总协定 (GATT),即世贸的前身,当时该国对75%进口货品征收12%的关税。

沙特阿拉伯于2008年4月开始,自愿于6年内降低或豁免180类货品的进口关税,该等货品过往的税率为12%至25%不等。2010年,免税货品达763种,占该年进口总值23%。2013年,该国的平均最惠国适用进口关税率为4.8%,农产品与非农产品的平均税率分别为6.0%及4.6%。

沙特阿拉伯未有对进口货品实施关税配额、季节性关税和其他税项及费用。该国也没有对本土生产或进口货品征收增值税、消费税或任何其他国内税及费用。2013年9月,沙特阿拉伯取消唯一对未鞣制兽皮征收的出口税。现时当局禁止11类产品出口,包括阿拉伯配种马及木材。

该国在入世协议中承诺让外商参与其批发及零售业。沙特正式成为世贸成员国后,允许外商在当地批发或零售企业中持有最多51%股权。2009年1月起,持股上限提高至75%。

不过,由于宗教、健康或安全理由,某些产品仍然被禁止进口,其中包括酒精饮料、猪肉、非医疗用药物、非伊斯兰宗教物品、武器及武器相关电子设备。此外,沙特阿拉伯参与阿拉伯国家联盟对以色列的抵制行动,所有被视为支持以色列的外国公司会被列入黑名单。该国有98.6%的税则号列属从价税。

沙特阿拉伯与其他海湾合作委员会(Gulf Cooperation Council,简称GCC)成员国关系非常密切。1999年11月,GCC协议成立海关联盟,2003年1月正式生效。该协议订明对来自非成员国的1,500种进口货品统一征收单一关税,税率为5%。进口产品输入GCC地区后,可以自由转运至区内各地,毋须再缴税款。协议又制定可以免税进口的必需品清单。沙特阿拉伯也是泛阿拉伯自由贸易区 (Pan-Arab Free Trade Area)的成员,由2005年1月开始,成员国之间差不多已消除所有贸易障碍。GCC共同市场于2008年1月成立,撤销了成员国之间的投资壁垒,有助促进服务贸易。

所有输入沙特阿拉伯的货品都受其健康与卫生条例规管。此外,沙特阿拉伯亦同意遵守世贸的《实施卫生与植物卫生措施协定》。根据该协定,沙特必须对所有农产品实施以科学为基础的安全标准。

沙特阿拉伯有法例规管产品标签和原产地标记。此外,该国亦有玩具安全条例和针对电器及电子产品的产品标准条例。

所有进口至当地作展览用途的货品均必须附有产地证明书和发票。发票必须列明产品价值,有关金额必须获得出口地的商会背书认可。发票又必须清楚显示货品仅供展覧之用,而且会再出口。沙特海关会对该等货品收取按金,按金日后可获退还。

虽然沙特里亚尔与美元挂鈎,但是沙特阿拉伯与另外三个GCC成员国都支持海湾货币联盟,希望实现海湾单一货币计划。然而,阿曼于2006年退出货币联盟,阿联酋亦于2009年5月跟随。尽管GCC已于2009年12月成立联合货币委员会,为日后推出GCC单一货币作筹备,但由于欧盟经济问题丛生及欧元汇价疲弱,有关计划于过去数年停滞不前。

贸易协定
沙特阿拉伯是大阿拉伯自由贸易区协定(Greater Arab Free Area Agreement,简称GAFTA)缔约国。GAFTA已于1998年生效,根据协定,沙特阿拉伯可与以下国家进行自由贸易,包括阿尔及利亚、巴林、埃及、伊拉克、科威特、黎巴嫩、利比亚、摩洛哥、阿曼、巴勒斯坦、卡塔尔、苏丹、叙利亚、突尼斯、阿联酋以及也门。

沙特阿拉伯是海湾合作委员会成员,亦与新加坡、新西兰以及欧洲自由贸易联盟(EFTA)(成员包括瑞士、挪威、冰岛以及列支敦斯登)签订了自由贸易协定。此外,该国正与欧盟、日本、中国、印度、巴基斯坦、土耳其、澳洲、韩国以及南方共同市场集团(成员国包括巴西、阿根廷、乌拉圭以及巴拉圭)谈判自由贸易协定。

沙特阿拉伯已经与中国内地签订避免双重征税协定(DTA)以及相互鼓励和保护投资协定(IPPA),并正与香港就避免双重征税协定进行谈判。

香港与沙特阿拉伯的贸易
沙特阿拉伯是香港在中东地区的第三大出口市场,仅次于阿联酋和以色列。香港对沙特阿拉伯的出口于2014年增长6.5%后,2015年首9个月同比上升10.7%至6.60亿美元。期内,主要出口项目包括电讯设备及零件(2.90亿美元,占出口总值43.9%,同比上升12.8%)、电脑(4,800万美元,占出口总值7.3%,同比下跌21.4%)、钟表(4,700万美元,占出口总值7.1%,同比减少2.2%)、非电动发动机/马达及其零件(3,500万美元,占出口总值5.4%,同比上升304%)以及珠宝(3,100万美元,占出口总值4.7%,同比上升15.6%)。

另一方面,香港从沙特阿拉伯进口的产品总值于2014年下跌6.8%后,2015年首9个月同比减少5.8%至4.53亿美元。期内,主要进口产品包括碳氢化合物和其卤化、磺化、硝化及亚硝化衍生物(1.48亿美元,占进口总值32.7%,同比增长4.6%)、初级形状的乙烯聚合物(1.19亿美元,占进口总值26.3%,同比下跌12%)、其他初级形态塑料(5,300万美元,占进口总值11.6%,同比下跌15.8%)、非电动发动机/马达及其零件(3,400万美元,占出口总值7.5%,同比增加36.9%)以及原油以外的石油(3,200万美元,占进口总值7%,同比下跌13.6%)。

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